Gestion de patrimoine

Auxandre un une société gestionnaire de patrimoine à Aix en Provence et accompagne ses clients depuis 30 ans

Gestion ou diversification de patrimoine. Quels sont les meilleurs placements à réaliser en gestion de patrimoine ? Vers quels investissements notre groupe de conseil en gestion de patrimoine indépendant vous dirige-t-il ? Un investissement immobilier ? Un investissement en EHPAD ? Un investissement locatif en Floride ? Une assurance vie ? Le métier du gestionnaire de patrimoine consiste à faire un état des lieux de votre patrimoine (un bilan patrimonial), à échanger avec vous sur vos objectifs, vos prérogatives et seulement dans un troisième temps à vous proposer des placements immobiliers ou financiers à la mesure de vos attentes. Notre société familiale est implantée en région PACA à dix minutes d’Aix en Provence (plan d’accès).

Comment exerçons-nous notre métier de gestionnaire de patrimoine ?

Le groupe de gestion de patrimoine Auxandre vous propose un panel d’investissements immobiliers, financiers ou alternatifs pour répondre à vos objectifs, vos délais et vos budgets d’investissement. Nos compétences de conseillers en gestion de patrimoine nous amènent à gérer des placements classiques et aussi tout placement rentable auquel vous auriez songé.  Ainsi, si vous avez une idée d’investissement, nous savons comment vous guider pour la réaliser et si vous n’avez pas d’idée précise pour investir, nous sommes force de proposition pour le meilleur placement. Avec ou sans idée arrêtée, nous savons comment gérer votre patrimoine au mieux et cela fait 30 ans que nous nous y appliquons.

Vous avez une idée d’investissement pour doper votre patrimoine, nous savons comment vous guider pour la réaliser. En France ou aux USA en Floride, interrogez-nous, nos gestionnaires de patrimoine sont à votre écoute.

Les avantages d’un gestionnaire de patrimoine indépendant

Le groupe Auxandre est d’une part un groupe de gestion de patrimoine indépendant de tout organisme bancaire ou financier et d’autre part à dimension familiale avec une équipe installée sur Aix en Provence (Eguilles). En qualité de gestionnaire de patrimoine, la finalité de notre métier est d’auditer et de conseiller de manière indépendante nos clients et de conclure les meilleurs placements dans le cadre que nous avons fixé ensemble.

Nous revendiquons une gestion de patrimoine sur mesure, une mission comparable à celle d’un orfèvre qui propose à chaque client un produit d’investissement ou une optimisation de patrimoine qui lui ressemble et qui lui offre la meilleure rentabilité. Nous sommes de plus entourés de partenaires expérimentés : avocats fiscalistes ou spécialisés en urbanisme, notaires, experts comptables.

La réussite de notre groupe familial depuis 30 ans est étroitement liée à son implication auprès de ses clients et à la performance des investissements proposés.

Leurs témoignages et le bouche à oreille dont nous bénéficions depuis trois décennies sont autant d’atouts pour notre groupe de gestion de patrimoine indépendant historiquement implanté sur Aix en Provence mais accompagnant des clients partout en France.

Alchimie d’une bonne gestion de patrimoine : de l’écoute à la concrétisation de vos objectifs

Comment se passe une prise de contact puis la mise en place d’une gestion de patrimoine chez Auxandre ? A l’issue d’une prise de contact, en trois étapes majeures, nous allons travailler ensemble à la réalisation de vos objectifs et concrétiser vos placements. En effet, un gestionnaire de patrimoine est un professionnel qui travaille pour vous mais avec vous.

Une rencontre avec le gestionnaire de patrimoine afin de mieux se connaitre

Nous nous rencontrons lors d’un entretien à nos bureaux (ou par téléphone) afin d’évaluer votre bilan patrimonial et de cerner ensemble vos objectifs, vos priorités. Lors de cet entretien avec un conseiller en gestion de patrimoine, vous abordez votre situation professionnelle, personnelle, fiscale du moment, mais aussi votre sensibilité et vos désidératas à court, moyen ou long terme. A l’issue de cette rencontre, le conseiller en patrimoine pourra vous aider à trouver le chemin qui vous ressemble.

Une proposition d’investissement en cohérence avec vos objectifs de placement

Sur la base de ce que nous aurons discuté ensemble, nous formulons des recommandations de gestion en patrimoine immobilier ou en investissement financier et vous orientons vers le ou les placements idoines qui répondront parfaitement  à votre situation.

La concrétisation et le suivi de vos investissements en France et aux USA

Vous avez choisi un investissement immobilier, un investissement en EHPAD, un investissement en Floride ou un investissement financier, quelque soit le placement choisi, nous vous accompagnons jusqu’à son terme afin de faire fructifier cet investissement.

Nous sommes votre interlocuteur unique depuis un premier contact jusqu’au suivi de votre investissement immobilier, financier ou alternatif en France et aux USA.

A la suite de cette concrétisation, notre gestionnaire de patrimoine reste à votre écoute à chaque changement de situation majeur pour mettre en place les ajustements nécessaires.